Väike linnupoeg Pippo jääb talvel lõunasse suunduvast parvest maha ja satub koeratüdruk Lotte korstnasse. Lotte otsustab, et Pippo tuleb kindlasti lõunamaale toimetada, et ta taas oma parvega kokku viia. Lotte isa, leiutaja Oskar, on just valmis ehitanud lennumasina. Reisile kutsutakse kaasa ka vana rännukoer Klaus ja algabki põnev teekond lõunasse. Meie kangelasi ootavad ees seiklused ja kohtumised uute sõpradega, kes rändurite abi vajavad.

Režissöör: Heiki Ernits, Janno Põldma

Osades: Anu Lamp, Evelin Võigemast