Bahram on 40-aastane filmitegija, kes on kogu karjääri jooksul teinud türgi-aserikeelseid filme, millest ükski pole kunagi Iraanis linastunud. Kui kultuuriministeerium keeldub ka tema viimasele linateosele loa andmisest, otsustab Bahram vastu hakata. Koos terava keelega sinijuukselise produtsendi Sadafi abiga asub ta salajasele missioonile, et näidata oma filmi Iraani publikule. Selleks tuleb tal eirata valitsuse tsensuuri, absurdset bürokraatiat ja omaenda vähest enesekindlust.