Hinnatud dirigent Julia (Marie Leuenberger) on pikalt koos oma mehe Georgiga (Hans Löw) lapsest unistanud. Paaril õnnestubki lõpuks rasedaks jääda tänu uuenduslikule meetodile, mille on välja töötanud prestiižse erakliiniku juht Dr Vilfort (Claes Bang), aga asjad ei lähe nii nagu loodetud. Sünnitusel tekivad komplikatsioonid ja beebi viiakse viivitamata intensiivravile. Julia ja Georg jäävad toimuva osas teadmatusse. Kui beebi elu enam ohus pole, tuuakse ta tagasi vanemate juurde. Julia aga tunneb beebi suhtes kummalist võõristust ning temas kasvab ärevus ning kahtlus, et midagi on valesti. Ta hakkab uskuma, et nende päris laps on kliinikus ümber vahetatud. Kes aga suudaks teda uskuda? Austria režissööri Johanna Moderi pingeline draama põimib psühholoogilise uurimuse ja trilleri elemendid. Film vaatleb emadusega kaasnevat identiteedikriisi ja hirme, mis kasvavad kahtlusteks ja kinnisideedeks, ning paljastavad emadusega kaasnevad väljakutsed seoses identiteedi ja vaimse heaolu säilitamisega. Film esilinastus Berlinale põhivõistlusprogrammis.