С незапамятных времен обширные украинские леса хранят бесчисленные загадки и неведомые тайны. В них обитают невиданные сказочные существа, которые живут среди старых деревьев, верно оберегая свое священное царство.

Мавка - душа леса, недавно избранная его хранительницей. Ее главная задача - защищать лес и его священное Сердце - источник самой жизни - от любых нападений или посягательств, в том числе и со стороны человека.

Лукаш - скромный деревенский парень, который очень любит музыку, прекрасно играет на деревянной флейте и мечтает посвятить этой страсти всю свою жизнь. И его музыка действительно помогает свершиться чему-то прекрасному: Мавка и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга. С самого начала им приходится сталкиваться с огромными трудностями, но препятствий становится еще больше с появлением алчной Килины, которая заявляет, будто является наследницей старой лесопилки на краю леса, и обещает деревенским жителям все блага промышленного прогресса, которые она привезла с собой из-за границы. Но это лишь ширма, скрывающая ее истинную цель - получить Сердце леса, чтобы вечно оставаться молодой и красивой, а ключ к этому - сама Мавка, ставшая уязвимой из-за ее пробудившихся чувств к Лукашу. Чтобы подобраться к Мавке, Килина делает Лукаша своим оружием и вселяет страх и гнев в сердца жителей деревни.

Удастся ли Мавке спасти лес? Сможет ли музыка Лукаша совершить чудо и спасти любовь? Сумеют ли оба мира объединиться в борьбе со злом?