Путешественнику и искателю приключений Гулливеру предлагают вернуться в Лилипутию, город, который он ранее спас от вражеского флота соседнего Блефуску. Прибыв на место, он находит лишь негодование, панику и безнадежную толпу, так как король лилипутов заставил свой народ поверить, что легендарный Гигант Гулливер возвращается. Вместо этого они обнаруживают обычного человека, в то время как весь город готовился и строил жилье, чтобы принять великана. Разочарованный король приказывает казнить Гулливера. Тем временем непобедимая армада Блефуску стоит у ворот города и снова угрожает.