Aastavahetuse eel unistab üheksa-aastane Maksim vaid oma vanaisa leidmisest, kes oleks ise

jõuluvana rollis. Seetõttu läheb ta otse pealinna teda otsima. Teel leiab ta palju sõpru, keda ta oma

lapseliku siiruse ning lihtsate ja samas täpsete nõuannetega aitab, kuid leidub ka vaenlasi, kes

üritavad tema uue aasta saabumise meeleolu ära rikkuda. Maksim ei anna alla isegi pärast

võltsjõuluvanadega kohtumist, nagu tema emagi, kes last kohe otsima tõttas.